Rose revient d'un voyage à New York. Dans l'avion, elle rencontre Woody, un guitariste. Il lui chante une ballade, la chanson de Martin. Ce morceau, dans la tradition des protest songs, raconte l'histoire d'un petit garçon noir dans l'Amérique raciste et ségrégationniste des années 1930. L'avion descend sur Paris et Woody disparaît. Rose ne pense plus qu'à lui et à l'histoire de Martin... Un voyage en musique folk (banjo, guitare, contrebasse) entre New-York et Paris, entre les années 1930 et aujourd'hui, à la découverte de Martin Luther King, du racisme, de la lutte antiraciste, pour les enfants dès 8 ans.