Exilé sur l'île de Bretagne pour avoir contribué à la mort du Christ, le centurion Pellès devient gardien du Graal. Mais ce trésor est convoité par six royaumes, chacun représenté par une famille. Dans le même temps, les ordres magiques d'Avalon se séparent après la mort de la reine Mab. Ses filles Morgause et Viviane la remplacent mais leur cousine Elbereth, fée du feu, prépare sa vengeance.