Le Zapata flying circus, minuscule cirque aéronautique, parcourt la forêt amazonienne pour divertir ses habitants : Indiens, chercheurs d'or, ouvriers forestiers... Mais les affaires ne vont pas fort et la relation amoureuse entre Jimmy le voltigeur et Mary l'équilibriste se détériore. Un jour, Jimmy rencontre un drôle de petit homme qui lui propose une forte somme d'argent pour un petit voyage...