Lotje is jarig. Het lukt haar niet om een taart te toveren. Daarom moet ze even naar het Heksendorp om er eentje te kopen. Als ze thuiskomt, vindt ze Poes niet meer. Waar zou Poes zijn? Lotje vliegt snel terug naar het Heksendorp. Maar niemand heeft Poes gezien. Moet Lotje haar verjaardag nu helemaal alleen vieren?