De zon is gaan slapen en de maan komt op. Nu worden alle heksen wakker. Boem, tok, wat is dat? Een koffer! Er staat een kleine koffer voor de deur. "Kom Poes", roept Lotje, "ik tover die koffer open!" Maar zo eenvoudig is dat niet... Zal Lotje het geheim van de koffer kunnen ontsluieren?