Tuff a un secret... Sous l'apparence d'une peluche ordinaire, Koala permet à celui qui appuie sur son ventre de se projeter où il le souhaite. Cette fois, Tuff et Koala se retrouvent en plein Moyen Age et doivent braver mille dangers pour sauver la jolie princesse Sahira de Mieuzamieux des griffes de l'affreux tyran, le seigneur Yvon De Malenpire.