Les pouvoirs des mages de Fairy Tail ont été mis à jour dans le "Purgatoire" du monde créé par Enny Signario. Et l'objectif de Duke, lorsqu'il a créé Athena II, n'était autre que... Natsu ?! Les sœurs Signario révèlent enfin le but de la guilde de Gold Owl !Et, au même moment, les mages de Saber Tooth sont partis sur les traces du grand alchimiste Iruha, capable de créer la Pierre philosophale. Pourront-ils "matérialiser" Bielness grâce à ce procédé ? Mais à quel prix ?!