Auguste se sent perdu au milieu de la foule terne et grise. Mais soudain, il trouve une drôle de petite chose rouge par terre, et comme il a l'habitude de fourrer son nez partout, il fourre son nez dedans. Aussitôt, le voilà transformé en clown ! Autour de lui, tout prend couleur et s'anime. Et grâce à son sourire, il se fait des amis avec qui il rêve de monter un spectacle unique au monde...