Raconter Naples à travers l'histoire d'un vieux poète qui vient ici tous les ans, en pèlerinage sur les lieux d'un amour défunt. Cette année, il rencontre une belle Marocaine. Il verra en elle l'image de son premier amour. Elle verra en lui l'homme qui pourrait la sauver. Le poète, se perdant dans sa nostalgie, perdra la belle Marocaine. Pour la retrouver, il demandera à son ami, le peintre Ernest Pignon Ernest, celui qui a couvert les ruelles de Naples de ses dessins, de faire des affiches de la belle Marocaine et de les coller aux murs de la ville dans l'espoir de la voir revenir. (Bibliotéca Magazine)