Un jeune orphelin indochinois dépouillé de ses biens voit son destin basculer par la découverte d'une jarre miraculeuse qui révèle un destin royal à ceux qui le méritent. Mais il devra gagner son trône en débarrassant le pays d'un dragon dévoreur de princesses. Les illustrations de ce récit, issu d'un conte traditionnel, sont inspirées par des estampes orientales.