Valo a douze ans. Malgré ses grands yeux qui lui mangent le visage, elle se sent moche et peu aimée. La disparition brutale de son père a laissé en elle un manque irréparable. Et l'irruption dans sa vie du nouveau compagnon de sa mère n'y changera rien. C'est un homme simple, généreux mais maladroit, sincère mais désarmé, dépassé par les enjeux qu'il incarne aux yeux de la femme qu'il aime et de sa fille. Au fil des mois la jeune fille et son papa-bis se livrent à une étrange dans du chat et de la souris, se cherchent et se ratent, se découvrent... Sur le sujet délicat du deuil et de la reconstruction des liens affectifs, Papa bis sonne juste. Avec une infinie tendresse, il apporte une bouffée d'air frais à l'univers complexe des adultes