"Un géant, un géant !" Ce cri résonne sur la place du marché de Saint-Jean lorsqu'apparaît Théobald. Epouvanté, tout le monde s'enfuit, sauf Angèle, la petite marchande de fleurs qui se met à chanter ; "Qui a peur d'un géant tout roux ?" Après l'avoir suivi jusque dans la forêt, Angèle s'en fait un ami. Et lorsque Théobald revient à Saint-Jean, le lendemain, elle donne à toute la ville une belle leçon de tolérance.