Dans la maison de Balthazar règne un silence de mort. Marie s'inquiète. Rien n'a bougé. Le piano à queue plus noir que noir, les soixante-douze petits chevaux, le violoncelle et les fougères, tout est à sa place. Mais de Balthazar, aucune trace. Où est-il ? S'il était arrivé quelque chose de grave, Marie ne s'en remettrait jamais. Ce que Marie ne sait pas, c'est que de curieux pesonnages, pas plus gros qu'une boîte d'allumettes, rôdent dans la maison de Balthazar. Qui sont-ils ? Depuis cinquante ans, Balthazar écrit des contes, invente des histoires et crée des personnages plus étonnants les uns que les autres. Parmi eux, Lila, la bergère de chevaux...