Fin des années 60. Charlie et Henry, deux rêveurs, fous de cinéma, décident de réaliser un court métrage. Au hasard du tournage, ils enrôlent une petite fille rousse et un vieux professeur de latin. Un soir, Charlie entend jouer du clavecin au fond d'un jardin. L'air le séduit : la musique du film est trouvée. Mais qui joue aussi divinement ? A travers une série de digressions, les secrets de ces différents acteurs seront levés, dévoilant des personnalités troublantes, toujours passionnées.