Charlie s'aperçoit un jour qu'il détient un pouvoir magique : il peut entendre les photos. Alors ses grands-tantes, affreuses mégères, décident de l'envoyer à Bloor, dans une école pour enfants prodiges. Dans ce château, Charlie vole d'aventure en aventure et un jour, il rencontre une petite fille envoûtée qu'il tente de sauver, tout en résistant au directeur Manfred qui l'hypnotise avec ses yeux.