La belle Alionouchka et son petit frère, Ivanouchka, sont seuls au monde. L'aînée est très sage mais le petit ne l'écoute pas. Il ne l'écoute même jamais et il se transforme en... Mais Alionouchka et Ivanouchka s'aiment si fort que personne, même la plus horrible des sorcières, ne peut les séparer