Composé, selon Flying Lotus, comme "un collage d'états mystiques, de rêves, de sommeil et de berceuses", cet opus diffuse les émotions d'un voyage nocturne, urbain, spatial. La rencontre entre ses lourdes basses cosmiques et les arrangements digitaux n'a jamais été aussi fusionnelle que sur cet album et démontre la croissance exponentielle de FlyLo en tant que producteur et compositeur. Les muses de longue date, Niki Randa et Laura Darlington reviennent toutes les deux, apportant leur grâce vocale dans le chaos contrôlé et magnifique des productions de Flying Lotus. Thom Yorke apporte également avec un sublime featuring sur le titre Electric candyman, tandis que Thundercat qui contribue tout au long de l'album aux basses puissantes collabore activement sur DMT song à un nouvel hymne de soul psychédélique. L'inimitable reine du R&B underground Erykah Badu retourne une faveur (FlyLo avait clippé son single Gone Baby, Don't Be Long) et offreune performance délicieuse sur l'épique See thru to u, l'un des nombreux temps forts de l'album, assurément un futur classique. (Electre)