Lors d'une descente à Chinatown, Martin Penn, chef de l'opération baptisée Larmes d'opium, met la main sur l'une des plus énormes cargaisons d'héroïne. Mais la vengeance de Khun Yu, puissant seigneur du Triangle d'or, ne se fait pas attendre : la femme et le fils de l'agent sont retrouvés décapités... Penn, assoiffé de vengeance, se lance à la poursuite du criminel pour le tuer.