Lors d'une descente à Chinatown, Martin Penn, chef de l'opération baptisée Larmes d'opium, met la main sur l'une des plus énormes cargaisons d'héroïne. Mais la vengeance de Khun Yu, puissant seigneur du Triangle d'or, ne se fait pas attendre : la femme et le fils de l'agent sont retrouvés décapités... Penn, assoiffé de vengeance, se lance à la poursuite du criminel pour le tuer.

Aidé par une mystérieuse société secrète, Martin Penn se rend à Bangkok où il fait la connaissance d'un étrange aveugle. Un enfant des rues le mène vers celui qu'il recherche, Khun-Yu, trafiquant et commanditaire de l'assassinat de sa femme et de son fils. Au cours de son périple, il expérimente l'opium et se réfugie dans un monde de légendes.

Martin Penn a vengé sa femme et son fils, mais la société secrète qui l'a aidé à rentrer à New York espère lui faire intégrer ses rangs.