XXIIe siècle. La ville d'Oulang-Oulane est régie par un régime totalitariste et les mutations génétiques vont bon train. Mevlido, policier de 49 ans, vit dans les bas-fonds de la ville, où il doit surveiller les Bolchéviques qui menacent le pouvoir. Il est aussi un agent double, soutenant les révolutionnaires. Le souvenir de la femme qu'il a aimée, assassinée lors de la dernière guerre, le hante.