Eric, Neal et Julie partent à la recherche d'une ville magique perdue dans les nuages. Les sages qui y vivent pourront peut-être libérer Neal du sort magique qui le transforme de temps en temps en scarabée. Mais Sparr le sorcier est à leurs trousses et son pouvoir grandit de jour en jour grâce à de mystérieux diamants.

Le sorcier Sparr file à travers le monde de Droon, direction Panjibarrh. Il compte réveiller le terrible géant Zor de son sommeil éternel. Ce dernier pourra l'aider à retrouver l'Abeille d'or, un instrument magique au pouvoir démoniaque. Eric, Max, Julie et la princesse Kya doivent l'arrêter.

Eric, Neal et Julie repartent au pays de Droon. La princesse Keeah a besoin de leur aide pour trouver le palais secret de Sparr le sorcier, et récupérer son bijou magique. Accompagnés par d'étranges petits coussins qui parlent, nos héros s'engouffrent aussitôt dans de nouvelles aventures.

Jessica, une nouvelle élève, débarque dans la classe de Tom. Elle a changé d'école pour profiter des traitements d'un hôpital tout proche, spécialisé dans les greffes de la peau. Suite à un accident, elle souffre en effet de sévères brûlures qui l'ont complètement défigurée. Les réactions des autres enfants à son égard sont parfois violentes, souvent maladroites. Tom a peur de Jessica.

Un jour, Eric et Julie découvrent une porte secrète, et derrière cette porte : un cagibi. Ils entrent et referment la porte derrière eux. Un escalier magique apparaît alors et les emmène dans un monde fantastique, le pays de Droon. Ils y rencontrent la princesse Keeah.