Après 25.000 ans de règne, les quatre dieux doivent céder leur place à leurs jeunes successeurs et retourner au sommeil éternel. Pourtant Aracia, l'une des déesses de la fratrie, devient de plus en plus folle et ne veut pas suivre la règle. Elle souhaite vivre longtemps parmi les mortels et sa seule solution serait de tuer la jeune déesse Lillabeth qui doit la remplacer...

Émouchet rentre à Cimmura avec le sentiment du devoir accompli. Ehlana a la vie sauve, le Behlliom est au fond de la plus profonde fosse de l'océan, Dolmant est à la tête de l'Église d'Elénie, Azash, Annais et Otha sont mort. Pourtant, il a un mauvais pressentiment. Les nouvelles ne sont pas bonnes, il n'est question que de disette, de troubles et d'épidémies. Ses pires craintes se confirment alors : dans tous les états du continent, des héros antiques fomentent des rébellions, de prétendus justiciers incitent les nobles à se révolter contre l'Empire de Tamoulie et pire, les trolls ont envahi la Dalésie. Des guerriers reviennent d'entre les morts. Un nécromancien, homme ou dieu, ramène des armées du plus lointain passé, donne vie à des monstres redoutables comme des vampires, des goules, des hommes de l'aube ou même ceux-qui-brillent que seul le folklore évoquait. Et ce n'est que le début car Émouchet sent bien qu'un danger encore plus noir et plus atroce se profile...

La quête est terminée mais tous les compagnons pressent Belgarath le sorcier d'enfin leur raconter tout ce qu'il sait sur l'histoire du monde. Le vieil homme ne peut plus se dérober. Nul n'est mieux placé que lui pour lever un coin du voile sur les débuts dans la vie du principal personnage de la Belgariade, le vieux Loup lui-même. Ce récit les fera remonter plus de sept mille ans en arrière, jusqu'au matin du monde. Ils découvriront la jeunesse des dieux, l'enfance du petit Garath, avant de devenir Belgarath l'élève du dieu Aldur et l'arrivée des autres disciples.

Après le récit de son père, Belgarath le Sorcier, Polgara prend la parole à son tour pour raconter la suite de son histoire et éclairer ce qui jusque là était resté dans l'ombre. Sa mère, la louve Poledra, n'était pas morte et elle a enseigné la magie à Polgara. Nous découvrons aussi l'origine de l'Arbre fantastique, qui semble avoir toujours été là. Polgara explique également pourquoi elle n'a jamais pardonné à son père de l'avoir abandonnée après la prétendue mort de sa mère Poledra. Elle raconte également son enfance et son adolescence difficiles, sa souffrance à la mort de sa soeur, épreuve dont elle est sortie plus forte, assez forte pour que le dieu Aldur décide de lui confier la mission de veiller sur l'Arendie...

La malédiction de Xanetia poursuit son oeuvre. Un seul contact de ses doigts sur votre peau suffit pour que votre corps se liquéfie, que votre peau glisse sur vos os, que la putréfaction s'installe. De vous, il ne restera qu'un squelette blanchi...

Des grondements et des éclairs ébranlèrent les nuages. Après un bruit sourd, une véritable colline apparut derrière les arbres. Une colline aussi noire que la nuit, hérissée de protubérances pareilles à des ailes. Ses yeux, deux fentes farouches, des crocs d'où s'échappent des flammes de sang... Aphraël, dieu des enfers banni par les dieux Aînés et maintenant réveillé par un Émouchet terrorisé par ce qu'il vient de faire...

Émouchet rentre à Cimmura avec le sentiment du devoir accompli. Ehlana a la vie sauve, le Behlliom est au fond de la plus profonde fosse de l'océan, Dolmant est à la tête de l'Église d'Elénie, Azash, Annais et Otha sont mort. Pourtant, il a un mauvais pressentiment. Les nouvelles ne sont pas bonnes, il n'est question que de disette, de troubles et d'épidémies. Ses pires craintes se confirment alors : dans tous les états du continent, des héros antiques fomentent des rébellions, de prétendus justiciers incitent les nobles à se révolter contre l'Empire de Tamoulie et pire, les trolls ont envahi la Dalésie. Des guerriers reviennent d'entre les morts. Un nécromancien, homme ou dieu, ramène des armées du plus lointain passé, donne vie à des monstres redoutables comme des vampires, des goules, des hommes de l'aube ou même ceux-qui-brillent que seul le folklore évoquait. Et ce n'est que le début car Émouchet sent bien qu'un danger encore plus noir et plus atroce se profile...

Althalus, jeune voleur expert et sans scrupules, accepte une mission proposée par un inconnu au manteau noir : s'introduire dans la Maison du Bout du Monde et s'emparer du grimoire de Deiwos. Une fois à l'intérieur de la maison, les choses se compliquent pour Althalus. Selon Émeraude - une chatte douée de la parole - il ne pourra sortir de cette maison sans avoir d'abord lu et compris les enseignements du livre mais aussi imaginé un plan pour empêcher Daeva, frère maléfique de Deiwos, de détruire le monde. Althalus est loin d'être sorti de l'auberge, lui qui ne sait même pas lire...

.La main de Xanetia l'effleura ; il poussa un cri d'horreur, un hurlement atroce qui mourut dans un râle. Il regarda bouche bée, les yeux exorbités, la forme aveuglante qui venait de le toucher, mais ce fut bref. Après cela, son expression fut impossible à distinguer. Sa chair se liquéfia, coula comme une bougie, changée d'un coup en un liquide sanieux. Ses joues et ses lèvres dégoulinèrent sur son menton, sa mâchoire tomba. Il voulut crier encore, mais la putréfaction avait atteint sa gorge, et sa bouche dépourvue de lèvres n'émit qu'un gargouillis. La chair glissa le long de son bras, dénudant les os, et sa main de squelette laissa échapper sa dague. Ses jambes le lâchèrent, le résidu visqueux de ce qui avait été sa peau, ses nerfs et ses tendons ruissela sur ses vêtements. Le cadavre pourrissant s'affaissa sur le sol tapissé de feuilles mortes où il continua de se désagréger. Inexorablement, la malédiction de Xanetia poursuivait son œuvre.

Des grondements ébranlèrent les nuages rougeâtres zébrés d'éclairs blafards. Il y eut un bruit sourd, rythmé, obsédant, et soudain une colline se dressa derrière les arbres. Une colline aussi noire que la nuit, d'où dépassaient deux protubérances pointues, pareilles à d'énormes ailes. Et les ténèbres s'enflaient toujours. La chose ouvrit les yeux, deux fentes farouches, brillant d'un feu intense. Les ailes étaient des oreilles. L'être poussa un hurlement, dévoilant des crocs pareils à des éclairs d'où s'échappaient des flammes qui étaient du sang. Alors, telles deux montagnes trapues, ses épaules apparurent au-dessus de la falaise. Deux ailes de chauve-souris se déployèrent comme des voiles noires, révélant des bras monstrueux dotés de mains aux doigts innombrables. Des éclairs grouillaient sous sa peau, révélant fugitivement des détails ignobles de son anatomie. "Klæl !" cria Aphraël d'une voix stridente. Émouchet sentit vaciller sa conscience. Comment avaient-ils osé ressusciter Klæl, Dieu des Enfers, banni par les Dieux Aînés ?

Avec Poledra la louve, Belgarath a eu deux filles : Belgaran, qui a épousé le roi de Riva, et Polgara, la sorcière. Cette dernière est restée près de son père et avec lui, tente de guérir la blessure que lui a infligée Kal-Torak, le dieu-dragon des Angaraks. Pendant les siècles suivant, le père et la fille vont courir le monde afin de préparer la venue de l'Enfant de Lumière qui affrontera l'Enfant des Ténèbres dans un suprême combat entre le bien et le mal. Belgarath s'emploie à réunir les conditions nécessaires qui provoqueront la naissance des futurs compagnons du Tueur de dieu. Polgara, elle, s'emploie à protéger, de génération en génération, les descendants de Poing-de-Fer d'où naîtra le sauveur du monde. Dans ces tâches, ils sont aidés par les frères de Belgarath, aussi disciples du roi Aldur, qui s'efforcent de déchiffrer les signes et les présages... Tout cela jusqu'à la réussite ultime, la naissance de Garion, futur roi des rois du Ponant, qui brandira un jour l'Orbe au moment décisif...