Inspirés des sciences occultes, ces récits, parus entre 1831 et 1856, consacrent le rêve comme seconde vie et expriment la hantise du temps et de la mort.

Pour sauver son bateau échoué sur un écueil entre Guernesey et Saint-Malo, Mess Lethierry est prêt à accorder la main de sa nièce à qui voudra l'aider. Giliatt, par amour pour elle, va lutter seul contre les éléments déchaînés mais surtout contre un ennemi encore plus imprévisible, la pieuvre géante. Avec une interview : Patrick Grainville, pourquoi aimez-vous Les travailleurs de la mer ?

Lors d'une consultation Stello et le docteur Noir débattent de la place du poète dans la société et des relations entre poésie et action politique en s'intéressant en particulier à Gilbert, Chatterton et Chénier.

Trois contes fantastiques sur l'art et la musique. La première nouvelle met en scène le peintre Frenhofer poursuivant sans relâche le rêve du tableau parfait. Gambara raconte l'histoire d'un compositeur à la musique inaudible, sauf quand il est ivre. Massimilla Doni, une grande dame dont le chevalier servant devient l'amant d'une diva.