Convaincu par son propre psychologue, le Dr. Decker, qu'il pourrait être le serial killer qui s'attaque régulièrement aux familles de la région, Aaron Boone quitte sa petite amie pour se réfugier derrière les grilles du cimetière de Midiam, accès à une cité mythique dont les habitants, des monstres appelés Nocturnes, hantent ses cauchemars. Mordu par l'un d'eux puis criblé de balles par la police, Boone rejoint à son tour les rangs des créatures des ténèbres. Pendant ce temps, à la surface, les autorités organisent une vaste expédition punitive contre Midiam...

Dévoré par son métier, cynique et violent, le sergent Lloyd Hopkins de la Brigade criminelle de Los Angeles enquête sur l'assassinat d'une femme dans un luxueux appartement d'Hollywood. Un acte isolé à première vue, mais la découverte d'un poème écrit en lettres de sang par le tueur oriente le policier vers une série de meurtres commis quinze ans plus tôt et obéissant tous à un abominable rituel de tortures. Dans son élément au c?ur de ce marigot peuplé de prostituées, de dealers et de vicelards de la pire espèce, Hopkins prend vite conscience qu'il se frotte cette fois à un tueur très différent des autres. Un esthète en son genre...