Rien ne va plus pour le jeune Sanpei Hinomoto. Fasciné depuis tout petit par les insectes, il voit sa vie basculer le jour où il est mordu par une espèce rare de cafard et commence à se transformer en énorme insecte. Enfermé dans sa chambre, rejeté par sa famille, il n'a d'autre choix que de s'enfuir et d'errer dans une nature hostile... Adaptation très libre de La métamorphose de Kafka.

Un récit d'horreur en treize tableaux, voyage dans les méninges torturées d'un peintre né sous le signe d'Hiroshima. Dans un accès de fureur, l'artiste jette son propre sang contre la toile et esquisse un portrait acéré de sa famille. Une généalogie mêlant expériences contre-nature et monstres en devenir se dévoile, terrifiante histoire d'une malédiction remontant à l'origine des temps.

Un homme se réveille sur une plage, il ne se souvient de rien mais une odeur nauséabonde lui rappelle que… son corps est en décomposition ! Après avoir été arrêté par la police, il est emmené à l'hôpital où des chercheurs lui font subir toutes sortes de traitements pour ralentir la pourriture qui le ronge. Dans l'espoir de découvrir son identité et de guérir sa putréfaction, il endure les douleurs les plus atroces. Mais un jour, il abandonne tout espoir et fuit de l'hôpital ! Saura-t-il trouver les réponses à ses questions ?

Quel est le point commun entre un ventriloque, un mangaka d'horreur, un garçon et son chien et un vieux couple bagarreur ? Un simple chat noir, car c'est à travers ses yeux que les histoires de ces personnages nous sont racontées. Guidé par sa fascination pour les humains, le chat noir nous emmène à travers ses pérégrinations afin de découvrir ce que l'âme humaine recèle de plus étrange. Sa curiosité insatiable le conduit inévitablement vers ce que le genre humain à de plus sombre à offrir. C'est à se demander si le félin se limite au rôle de spectateur, ne dit-on pas qu'il est annonciateur de mauvais présage ?