Trahi par un de ses amis, le magicien James Stark est envoyé aux enfers, sous la coupe du général Azazel qui en fait un gladiateur puis un tueur à gages. Apprenant la mort d'Alice, l'amour de sa vie, il parvient à s'enfuir après avoir arraché le coeur d'Azazel. Il rentre chez lui, emportant trois objets magiques : une clé, un couteau et une pièce qui a le pouvoir de révéler la vérité.

Spyder est un tatoueur spécialisé dans les motifs anciens, les runes et symboles ésotériques. Quitté par sa petite amie, il décide d'aller se consoler au Bardo, le seul bar tibétain de San Francisco. Après plusieurs téquilas et alors qu'il broie des idées noires, il fait la connaissance d'un aveugle du nom de Pie-grièche. En sortant du bar, il est agressé par un démon.