Plongée dans La nef des fous, tableau peint au XVe siècle par Jérôme Bosch. Sur un bateau trop étroit cohabitent des personnages hétéroclites : des chanteurs, un ivrogne, un glouton, un fou, un moine, etc. Tour à tour ils se présentent et racontent un conte aux autres... Premier roman.

A 30 ans, Bruno Jackson est mal dans sa peau, obèse et homosexuel. Lors d'une soirée à laquelle il n'a pas pu échapper, il rencontre son meilleur ami du temps du collège Kingsley, Anthony Blunden. Le passé qui le hante refait surface avec celui-ci.

Tommaso Grilli, apprenti d'Arcimboldo, hideux, mais doué pour la peinture, rencontre Meyrink, collecteur d'oeuvres d'art pour l'empereur. Tommaso le suit à Prague mais ne peut pas approcher l'empereur. A nouveau sur les routes, il fait la connaissance du duc de Felsengrunde, admirateur naïf de l'empereur...