Nathaniel Dresde a emporté ses secrets dans la tombe et le sénateur Pershing ne sait toujours pas par quel miracle l administration Harmond a réussi à ramener la paix en ce bas-monde. En revanche, il sait qu il lui faut très vite couvrir ses traces s il ne veut pas se retrouver au centre du viseur. Il exfiltre donc son atout majeur : le Pensanguin Julian Lethercore, télépathe accompli. Poursuivi par toutes les agences fédérales du pays, ce dernier devra ruser pour parvenir à rallier son employeur, là-haut, dans les Rocheuses...

Le monde se porte mieux. Les querelles qui déchiraient les nations prennent fin et l'administration du président Harmond n'est pas étrangère à cette situation. Ancien Faucon écarté du pouvoir, le sénateur Pershing veut connaître les dessous de ce bouleversement du paysage international. Pour le découvrir, il fait appel à des agents d'un genre bien particulier: les pensanguins. Dommage collatéral d'une expérience ratée, ils ont développé un talent télépathique. Julian Lethercore est l'un d'eux. Depuis qu'il a accès aux pensées les plus secrètes, plus rien ne le surprend. Mais son don ne saurait le préparer à l'inconcevable...