Il existe deux mondes. L'un a conquis les nuages. L'autre a sombré dans le brouillard. Abandonnée alors qu'elle était enfant, Cettie vit le ventre creux, dans la peur des fantômes qu'elle semble être la seule à voir. Elle réside dans le monde d'en bas, jusqu'à ce qu'un vice-amiral fortuné l'en délivre, lui offrant la vie dont elle a toujours rêvé, tout là-haut dans les nuages. Là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique et où les privilégiés mènent des vies de rois. Séra est la petite-fille de l'Empereur. Toutes envient sa place. Pourtant, seule avec sa gouvernante et ses parents, la jeune princesse n'a qu'un désir : explorer le monde qu'elle aperçoit tout juste depuis sa fenêtre. La vie des deux jeunes filles est sur le point de changer à jamais.

Après quatre années passées à l'abbaye de Marécombe, à apprendre l'art secret des Mystères, Séra et Cettie doivent passer un ultime examen, appelé le Test. Pour Séra, c'est une épreuve à laquelle elle ne peut échouer, car son accession au trône dépend de son succès. Pourtant, elle doute de ses capacités, d'autant plus que son père, le prince régent, est prêt à tout pour l'empêcher de réussir. Cettie, quant à elle, est l'une des élèves les plus brillantes de l'école. Son affinité naturelle avec la magie des Mystères et l'amour que lui témoigne la famille Fitzroy lui ont donné confiance en elle. Mais en tant qu'orpheline venue des Chutes, elle peine toujours à trouver sa place parmi la noblesse. Son avenir n'a jamais été aussi incertain. Alors que la paix avec le monde voisin est menacée et qu'une épidémie de choléra morbus sème le chaos dans le royaume, les deux amies devront faire preuve de courage et faire taire les doutes qui les assaillent en permanence.