Le jeune James Bond aborde une nouvelle année au collège d'Eton avec la ferme intention d'être sérieux et tranquille. La mystérieuse disparition d'un professeur évoquée dans une lettre codée va faire fondre cette résolution. Entouré de ses camarades, James se passionne pour cette énigme et remonte une piste qui s'avère de plus en plus dangereuse. C'est une véritable affaire d'Etat ! Héros intrépide, soutenu par de vrais amis, il parvient à bloquer la fuite du très technologique « Nemesis » vers le bloc soviétique...

En vacances en Sardaigne, James Bond est emprisonné par des pirates hongrois qui ont enlevé la soeur d'un de ses amis. Le commanditaire, Ugo, un féru d'art italien qui rêve de recréer l'empire romain, torture James en le faisant dévorer par des moustiques.

Années 1930, en Europe. Communistes, nazis et services secrets anglais se livrent une guerre impitoyable. Or, sans le savoir, James détient la preuve d'un terrible complot qui pourrait semer le chaos dans le royaume... Face aux trahisons et aux mensonges, James va devoir choisir son camp. Et il n'en sortira pas indemne.

Les eaux sombres d'un château écossais recèlent un sinistre secret. Un homme assoiffé de pouvoir veut en faire usage, quel qu'en soit le prix. Un garçon de treize ans, James Bond, va tout faire pour l'en empêcher. (Quatrième de couverture)