Le jeune James Bond aborde une nouvelle année au collège d'Eton avec la ferme intention d'être sérieux et tranquille. La mystérieuse disparition d'un professeur évoquée dans une lettre codée va faire fondre cette résolution. Entouré de ses camarades, James se passionne pour cette énigme et remonte une piste qui s'avère de plus en plus dangereuse. C'est une véritable affaire d'Etat ! Héros intrépide, soutenu par de vrais amis, il parvient à bloquer la fuite du très technologique « Nemesis » vers le bloc soviétique...