Février 1846. Toujours recherchés par la police, Edgar Legrand et William Wilson accostent à Baltimore. Ils y font la connaissance d'Edward Ponnonner, un médecin à la réputation sulfureuse. En effet, celui-ci fait des recherches sur la survie après la mort. Il est également mêlé à des clandestins qui mènent leurs affaires dans un quartier réputé maudit, la Mort rouge.