Charleston, 1845. Sur l'île de Sullivan où il s'est réfugié, Edgar Legrand fait l'étrange découverte de l'effigie en or massif d'un scarabée. Fasciné par cette trouvaille, Legrand tente en compagnie de son ami William Wilson de déchiffrer le message du scarabée. Ensemble, ils vont remonter la piste du sinistre capitaine Kidd et de son mystérieux trésor.

Février 1846. Toujours recherchés par la police, Edgar Legrand et William Wilson accostent à Baltimore. Ils y font la connaissance d'Edward Ponnonner, un médecin à la réputation sulfureuse. En effet, celui-ci fait des recherches sur la survie après la mort. Il est également mêlé à des clandestins qui mènent leurs affaires dans un quartier réputé maudit, la Mort rouge.