Aidé par une mystérieuse société secrète, Martin Penn se rend à Bangkok où il fait la connaissance d'un étrange aveugle. Un enfant des rues le mène vers celui qu'il recherche, Khun-Yu, trafiquant et commanditaire de l'assassinat de sa femme et de son fils. Au cours de son périple, il expérimente l'opium et se réfugie dans un monde de légendes.