La confrontation suprême est sur le point de débuter : des confins de la Terre surgissent les monstrueux envahisseurs dweomers, à la suite de leur mage Aruan, devenu chef du triumvirat gouvernant le Second Empire. En Normandie, Richard Hawkwood, le grand marin, se voit confier le commandement de la puissante armada organisée pour résister à cette invasion.