La confrontation suprême est sur le point de débuter : des confins de la Terre surgissent les monstrueux envahisseurs dweomers, à la suite de leur mage Aruan, devenu chef du triumvirat gouvernant le Second Empire. En Normandie, Richard Hawkwood, le grand marin, se voit confier le commandement de la puissante armada organisée pour résister à cette invasion.

L'hiver s'est abattu sur le monde et les prophéties d'Honorius semblent se concrétiser. L'Eglise ramusienne étend sa mainmise sur l'ensemble de la Normannie et son pouvoir rivalise celui de l'empire fimbrien. Dans les rangs de la hiérarchie ecclésiastique, certains commencent à douter de l'aspect moral de sa cause.