Ces deux performances inédites ont été enregistrées en 1963 et 1966 par Don Cherry en formation quintet. Le premier show s'est déroulé au Danemark avec le New York Comtempory Five (Archie Shepp, John Tchicai, Don Moore et J.C. Moses), le second en Hollande avec la présence du saxophoniste Argentin Gato Barbieri.

Cette édition contient deux albums complets, rares, enregistrés en Italie en 1965 et 1966.