Le périple des intrépides Mao et Canaria se poursuit ! Ils ont quitté le Deuxième Désert pour leur prochaine destination, le Désert n°3, qui est le pays du feu. En route, ils rencontrent un certain Mikoto, qui prétend connaître le père de Mao et souhaite faire le voyage avec eux. Malgré les doutes quant à la sincérité de ses intentions, ils acceptent et arrivent tous ensemble dans le Troisième Désert. Sur place, leur mission est d'aider l'un des trois prétendants au trône. Le vainqueur aura le droit de s'installer à Ulmeria, endroit où l'été est éternel...

Sur une planète désertifiée depuis mille ans, l'eau a pris vie. Elle s'est changée en monstres nommés "hydra". Le jeune Mao, habitant du premier des huit déserts que compte ce monde, est ce qu'on appelle un chasseur d'eau. C'est un métier dangereux mais vital pour les humains, qui consiste à abattre les hydra pour rapporter le précieux liquide. Un jour, lors d'une chasse dans une oasis, il trouve une mystérieuse relique aux pouvoirs extraordinaires. Celle-ci le met rapidement sur la piste de son père, un rêveur qui a disparu lors de sa quête du mythique désert n°9, le pays originel oublié de tous. Mao décide alors de suivre les traces de son père et entreprend un périlleux voyage vers le monde extérieur !

Mao raccompagne Canaria chez elle, dans le Deuxième Désert. Il a à peine le temps de s'émerveiller devant ce pays en apesanteur, qu'il est attaqué ! Canaria s'interpose et Mao apprend qu'elle est la diva, la gardienne du pays. En effet, dans ce désert, tout fonctionne grâce à des entités nommées anges et Canaria est la seule à pouvoir manœuvrer Amalhamal, l'ange de classe spéciale qui donne son nom à la capitale. Amalhamal permet de résister aux tremblements de ciel qui menacent de tout détruire. Mao découvre cependant très vite la face sombre du rôle de son amie...