La compagnie a enfin rejoint Daï en haut de la Tour du Démon pour faire face à l'empereur Vearn. Mais, à l'aide de son troisième oeil, ce dernier emprisonne ses adversaires les plus faibles dans de minuscules sphères. Avan, Larhalt et Hym l'assaillent alors ensemble afin de laisser assez de temps à Pop pour soigner Daï. Ils vont très vite se heurter à la puissance écrasante de l'empereur.

Le combat entre Avan et le dieu de la mort touche à sa fin. Rien ne sépare plus désormais le groupe de Daï du dieu du mal Vearn. Mais ce dernier cache encore un terrible secret.

Daï et la princesse Leona se retrouvent face à Vearn. Le duel final commence et les héros semblent enfin en mesure de remporter la victoire.

L'empereur Vearn a décidé d'utiliser l'arme secrète du palais : les Pillars of Vearn, chacun de ces piliers contenant un coeur des ténèbres assez puissant pour anéantir la surface de la terre. Un seul espoir demeure pour pouvoir les combattre : geler les bombes à l'aide d'un sort de glace.

Daï pensait avoir vaincu Vearn, mais il lui reste encore un souffle de vie. De son côté, Avan a percé le secret de Myst-Vearn : cette créature est le résultat de la fusion entre Lyst, un monstre des Enfers, et le corps inanimé de Vearn, figé par la technique du temps gelé. Myst libère alors le corps de son maître qui se retrouve en pleine possession de sa puissance.

Daï ne dispose plus que d'un seul atout pour venir à bout de Vearn : déployer la puissance de son double emblème du dragon, au risque de se transformer en Draconien, comme le faisait son père.

Depuis la fin de la guerre contre le roi du Mal, les monstres vivent en harmonie sur l'île de Dermlin avec pour seul humain Daï, un jeune orphelin. Pourtant un jour, tout bascule : les monstres deviennent fous, les cieux s'assombrissent. Autant de signes qui laissent présager le retour du Mal.

Hadlar, le roi du mal, est bel et bien ressuscité. Il se rend directement sur l'île de Dermlin pour terrasser Avan, son ennemi de toujours. Or, ce dernier est très affaibli après le terrible entraînement qu'il a fait subir à Daï. Le suspens est à son comble car si Avan est vaincu, rien ne s'opposera plus à l'hégémonie des armées du mal sur Terre.