La flotte française a été envoyée par le fond. Les marins anglais auraient été commandés par un autre général fantôme, identique à celui que pistent Saint-Elme et son acolyte Nodier. Sous l'identité d'espions anglais, les deux amis se rendent au Q.G. des forces ennemies pour enquêter sur un jeu de cartes perforées, ce qui les mène au Cachemire sur les traces de Lady Shelley.

1815, l'Empire français achève la conquête des Indes. Alors que les Anglais s'accrochent à la partie orientale du Bengale, les Français subissent leur première défaite. Une rumeur court alors sur un nouveau général anglais aussi doué que mystérieux. Savary, le chef des services spéciaux français, dépêche deux de ses meilleurs éléments afin de neutraliser le général fantôme.

Un attentat contre Napoléon vient d'être perpétré à Istanbul. Le mystérieux Sculpteur de chair, qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, s'est infiltré dans l'entourage de l'Empereur français. Saint Elme et Nodier sont convoqués en Égypte : les deux agents doivent rapidement découvrir l'identité de ce monstre avant qu'il ne soit trop tard. Mais une surprise attend Nodier...

Les deux agents des services spéciaux français Saint-Elme et Nodier ont été capturés par les cosaques. Ils sont conduits à bord d'un immense dirigeable auprès du comte von Staf, général du tsar Alexandre. Mais avant leur entrée sur le territoire de l'Empire russe, Nodier croise une vieille connaissance.