Filippa et ses amis sont venus assister à un spectacle de magie dans un cirque. Au cours de la représentation, la magicienne disparaît. En attendant son retour, les enfants tentent de distraire le public par de faux tours et de mauvaises plaisanteries. Filippa fait disparaître son chat par inadvertance. Heureusement, ils trouvent un chapeau magique qui fait revenir l'animal et la magicienne. ©Electre 2021

Filippa découvre un piano dans son jardin. Elle est impatiente de faire ses premières gammes mais l'âne Anton souhaite utiliser l'instrument comme comptoir pour servir du café et des pâtisseries, et Roupillon le chat s'installe à l'intérieur pour faire une sieste. Non loin de là, un musicien désespère de retrouver son piano, malencontreusement égaré. ©Electre 2021