Rain et Machika tentent de stopper la mise à feu de l'ancien satellite militaire activé par Yuca. Ils font cap sur l'Arche de Noé, un cimetière de navires militaires avec leurs amis Eury et Ayla qui s'entendent comme chien et chat.

Rain et Machika décident de partir à la recherche de Yuca. Ce dernier est au siège de Calvaria et y planifie la destruction des anges. Sharem veut partir et emmener avec elle les orphelins quelle a recueilli.

Yuca est de retour au siège de Calvaria où il organise la destruction de tous les anges, y compris l'effroyable Templinion. Pendant ce temps, Sharem s'apprête à quitter la compagnie, emmenant avec elle les orphelins qu'elle avait pris sous son aile. Tain et Machika, qui peuvent enfin goûter à la paix et à la tranquilité, ne peuvent se résoudre à oublier Yuca, et décident de partir à sa recherche.

Rain et Machika essaient d'empêcher la mise à feu du satellite militaire réactivé par Yuca. Ils arrivent sur l'Arche de Noé, un cimetière de navires militaires...