Dans ce troisième épisode, tous les musiciens de Klezmer se retrouvent impliqués dans des affaires louches : coups de poing avec les Gitans, cambriolage d'un magasin de guitares, cadavres encombrants, etc. Et quand l'action, l'aventure et le crime sont là, Michka Yaponchik n'est pas loin, lui le roi des voleurs, le parrain juif d'Odessa.

Yaacov et Vincenzo sont mobilisés pour se rendre à Kishinev où l'on empêche les Juifs d'enterrer leurs morts avant qu'ils ne soient photographiés. Tchokola persuade le plus grand poète juif de les accompagner pour témoigner des horreurs perpétrées.

Des musiciens désargentés, presque tous ashkénazes, traînent leurs instruments dans les steppes d'Ukraine, à Odessa, dans les campements gitans, revivant à leur manière les aventures de Michel Strogoff.

Les membres du groupe klezmer poursuivent leurs pérégrinations. Vincenzo est séduit par une jeune trapéziste tandis que Yaacov s'enhardit et veut embrasser Hava.

Des musiciens désargentés, presque tous ashkénazes, trainent leurs instruments dans les steppes d'Ukraine, à Odessa, dans les campements gitans, revivant à leur manière les aventures de Michel Strogoff.