A la fin du Sceau de Cyané , d'étranges mutations commençaient à marquer le monde et l'obscurité s'étendait. Epiphane et ses amis doivent maintenant partir défier Sarpédon, le seigneur des ténèbres, sur ses terres, en Hyperborée. Un voyage aux nombreuses embûches - Canal des Sueurs, labyrinthe des morts, ciel d'encre - et aux ennemis mortels, dragons de brume et magiciens noirs. Heureusement, nos héros croiseront aussi sur leur chemin des êtres pacifiques tels que les surprenants Ultima-Thulé ou les chevaliers de Pierre-Lys. Au bout de la route, ils devront empêcher Sarpédon de s'unir à la Reine de la nuit et sortir Kimyan, le frère jumeau d'Epiphane, des griffes des cruels Dahals. C'est donc une bataille décisive qui se joue et qui décidera qui, de la lumière ou des ténèbres, sortira vainqueur.

Epiphane, jeune orphelin de 15 ans, fut recueilli enfant par mère Pélagie et soeur Bertille, deux intendantes de l'orphelinat de l'îlot Nat. Bravant l'interdit de mère Pélagie, il s'enfuit dans l'espoir de retrouver son parrain, Don Mercurio Da Vita, lequel pourrait le mettre sur la trace de son père, qu'Epiphane croit vivant. Chemin faisant il se découvre les pouvoirs d'un grand magicien.

Ayant découvert que Kimyan, son meilleur ami, est en réalité son frère jumeau, Epihane quitte l'Arbre-Mère. Mais son voyage dans l'antre du sîmorgh lui fait comprendre le plan de Sarpédon et de Lilith et il doit y retourner pour sauver son frère. Là, il achève la formation des maîtres et accepte une mission qui le conduit dans le sud d'Abracadagascar : rapporter le sceptre de Taranis.