A la fin du XIXe siècle, à Londres, une jeune femme est assassinée. Roberta Morgenstern, sorcière spécialisée dans les enquêtes criminelles, et son assistant Clément Martineau, remontent le temps pour retrouver son assassin. La traque des suspects les entraîne dans un tourbillon d'époques et de lieux, du Paris médiéval au Mexique des Aztèques. Les indices convergent vers le comte Palladio.

Deux ans après l'affaire du Quadrille des assassins, Roberta Morgenstern vit heureuse avec M. Rosemonde qui lui apprend le tango, tandis que Martineau poursuit ses études de sorcier de l'air. Mais leur vie est bouleversée par l'apparition d'un tueur en série.

Roberta et Rosemonde réussissent à arracher Lilith, la fille du diable, à la maléfique Camilla Banshee lors d'un grand bal de la magie noire. Mais Lilith, née inachevée, est condamnée à plus ou moins court terme. La seule façon de la sauver est de lui faire rencontrer les fondatrices de l'Air, de l'Eau, de la Terre, du Feu et de l'Ether. S'engage alors une course contre la montre.