L'Atlantide disparaît, engloutie par de terribles convulsions. Fuyant le cataclysme, trois navires emportent le roi Avallach et sa fille vers Ynys Prydein, une île perdue dans la brume. Dans ce nouveau monde, où les guerriers celtes luttent pied à pied contre l'empire romain agonisant, ils essayent tant bien que mal de refaire leur vie. De la rencontre de ces deux civilisations et de l'union de la princesse atlante avec le barde Taliesin, naîtra celui que chacun désormais connaît sous le nom de Merlin...

Dans ce quatrième volet, Merlin lui-même relate les aventures du jeune Arthur et la longue guerre qu'il a dû mener au début de son règne contre Twrch Trwyth, le Sanglier Noir.