Dix-sept ans ont passé depuis la défaite du sorcier Morg et la destruction du Mur de Barl qui protégeait le royaume de Lur. Après ces événements, une petite expédition est partie au-delà des montagnes à la découverte des éventuels habitants. Mais elle n'est jamais revenue. Une nouvelle expédition va séparer Asher, sa femme, et leurs deux enfants, Rafel et Deenie...

Le Royaume de Lur se meurt sans les pouvoirs d'Asher qui contrôlait le climat jusque-là. Rafel est parti en quête d'un peuple pour les aider, mais il n'est jamais revenu. Sa soeur Deenie doit partir à sa recherche car seuls les pouvoirs de Rafel pourront les sauver. Mais elle a senti l'ombre maléfique d'un pouvoir approcher du royaume. Et si Morg était revenu ?