Suite et fin de cette saga fantastique dont l'action s'est déplacée à Varsovie au début des années 1930. Toujours hanté par la mort de son frère Conrad dont il se sent responsable, Israël Horswoorth, le justicier manchot, est balloté d'illusion en paradoxe, de failles temporelles en reflets de lui-même, d'épreuves initiatiques en combats à l'arme blanche.

Treize ans se sont écoulés depuis les événements relatés dans le premier volume. Israël Horswoorth, le manchot pourfendeur du mal, est de retour en Amérique. Car Pandora, la bête faite femme, a elle aussi refait surface : elle sème souffrance et désolation sur un vaste territoire. Israël se lance en chasse armé du sabre que lui a légué son vieux maître Sakvar Ishlam.

1906, San Francisco. Conrad Horswooth est engagé comme précepteur chez de grands bourgeois, les Fairchild. L'ambiance est lourde dans la demeure, où chaque membre de la famille semble la proie d'une étrange maladie. Un jour, Conrad rencontre au coeur du domaine une femme recluse dans un pavillon de chasse à l'abandon. Le récit de sa découverte déclenche la fureur du chef de famille.