Rukul et Julius ont enfin pu rentrer a Azfaréo, sains et saufs. Accompagnés de quelques « réfugiés », le roi et sa servante se sont également rapprochés lors de cette épreuve que la vie leur a imposé. Mais tandis que le quotidien semble devoir se réinstaller, un mystérieux chercheur, accompagné d'un petit dragon, fait son apparition... Sera-t-il porteur de bonnes nouvelles ?

Les souverains des pays voisins d'Azfare´o vont venir saluer Julius, a`l'occasion d'une ce´re´monie de´die´e. A`l'approche de l'e´ve´nement, le palais tout entier est en effervescence... Mais Rukul sent la pression monter : durant les audiences, elle tiendra en effet un ro^le essentiel et devra s'assurer que la ve´ritable apparence de son roi restera cache´e... Dans ce contexte, comment re´ussira-t-elle a` ge´rer son manque de confiance en elle ?

Rukul a été enlevée par l'effrayant Heine mais semble bien décidée à découvrir les secrets du sortilège qui touche Julius. Pour cela, elle commence à mettre à profit tout ce qu'elle a appris depuis son arrivée au palais... En côtoyant son kidnappeur, mais aussi les autres membres de la Légion, elle réalise alors que le dragon noir cache en lui une étrange souffrance... Et si le dialogue était possible ?

Tandis que Rukul pensait enfin pouvoir se rapprocher de Heine et adoucir sa colère, Julius fait son apparition ! Furieux que sa protégée ait été enlevée, le roi d'Azfaréo compte bien la ramener avec lui. Commence alors un terrible combat entre les deux dragon... Impuissants, les autres membres de la Légion et la prêtresse assistent à l'affrontement...