Accompagné de Gurgi, Taram conduit Eilonwy jusqu'à Mona afin de parfaire son éducation à la cour royale. Sur l'île, il retrouve ses anciens compagnons Fflewddur et Gwydion. Ce dernier l'informe que la princesse est sous la menace d'Achren, la sorcière maléfique. ©Electre 2020

De retour à Caer Dalben, Taram prend toute la mesure de son amour pour la princesse Eilonwy, qu'il a laissée à la cour royale de Mona. Décidé à découvrir ses origines afin de pouvoir la demander en mariage, il prend le chemin des marécages de Morva afin d'y rencontrer Orddu, Orwen et Orgoch, les trois sorcières qui contrôlent le destin des hommes. Le loyal Gurgi l'accompagne. ©Electre 2020

Taram, apprenti porcher, rêve d'héroïsme. Pour sauver le royaume de Prydain de l'invasion d'Arawn, le Seigneur de la Mort qui règne sur Annuvin, il affronte son champion, le monstrueux Roi Cornu. Pour avoir une chance de le vaincre, Taram doit écouter la prophétie de la truie Hen Wren qui a disparu. Eilonwy, Fflewddur, Doli, Gurgi et Gwydion l'aident dans sa quête. ©Electre 2020

Le prince Gwydion vient demander son aide à Taram, retourné à sa vie agricole à Caer Dallben. Le prince lève des troupes pour s'introduire dans la forteresse d'Arawn et se saisir du maléfique chaudron noir. Arrivés à Annuvin, les coalisés tombent dans une embuscade. Guidés par un talisman, Taram et ses amis retrouvent les sorcières Orddu, Orwen et Orgoch, à qui le chaudron appartenait jadis. ©Electre 2020